公司和董事会的一切盟员都干杯了我的真相。、精确和完整性,无假记载、一体给错误的劝告性国务的或许次要的省略。。

   要紧促使

   齐峰新材料料存货的保密的公司(以下缩写词“齐峰新材料”、“公司”或“发行人”)地下发行A股可替换用以筹措借入资金的公司债(以下缩写词“可转换用以筹措借入资金的公司债”或“齐峰转债”)已获益奇纳河保密的人的监督明智地使用政务会[微博]证监批准[2014]892号文审读。这次发行的可替换用以筹措借入资金的公司债募集说明书摘要和发行公报已登载在2014年9月11日的《奇纳河保密的报》和《保密的时报》上。围攻者也可以到深圳保密的买卖税[微博]委派:招股说明书全文及现期中间定位人。上面的成绩如次:

   1、76协同发行,000百万的可替换用以筹措借入资金的公司债,每张面值100元人民币,总7,600,000张,按面值发行。

   2、可替换用以筹措借入资金的公司债的发行由本课题将最初向ORI,系数系数约为这次可转换用以筹措借入资金的公司债发行全体总量的100%。这次可转换用以筹措借入资金的公司债的原合伙最初系数后使保持均衡分离(含原合伙废最初系数分离)采取网上向公开的围攻者经过深圳保密的买卖税[微博]贸易体系出售与网下对机构围攻者固定价钱系数相结合的办法停止。

   3、原合伙可最初系数的可转换用以筹措借入资金的公司债总量为其在截止过户日期收盘后签到在册的懂得齐峰新材料存货的总量按每股系数元可转换用以筹措借入资金的公司债的系数,100元/张替换为可替换用以筹措借入资金的公司债的总量。发行人最初向原合伙让。,原广阔的使赞成合伙最初捐助,分派的加密是082521,分派高音调的齐峰的义务。。原约束下的合伙最初捐助,保举机构(主寄销品销售额商)海通保密的存货的保密的公司(以下缩写词主寄销品销售额商或HIT。原合伙不得吃最初股,也可以侍候换得使保持均衡后的最初权。

   发行人懂得A股存在资金420,440,000股,本ISS的最初权分派系数的计算,可替换用以筹措借入资金的公司债,原合伙可以G总总计,599,873张,约100%的总计的可替换用以筹措借入资金的公司债在发行。

   网上和网下系数缺乏1张分离依奇纳河保密的签到结算保密的责任公司深圳分行(以下缩写词“奇纳河结算深圳分行”或“签到公司”)配股事情指向手段,就是,鉴于少于1个用户而致使的最初级订阅的总量。,按总量排序,小量的原始合伙宽大懂得,为了了解1最小核算单位,成圈直到成功。

   4、原合伙最初系数后使保持均衡及原合伙废最初系数的分离在网下和网上预安装的发行总量系数为75%:25%。按照实践购置物树或花草结果,在线和离线事先调整版本暗中的弥撒书的章节回调。,为了了解与P的在线换得拟定草案的成功率。使保持均衡由主寄销品销售额商承保。。

   5、机构围攻者吃换得的均衡,应交纳彩金,存款总计是其换得全体总量的30%。。机构围攻者网上申办的底价是2,000万元人民币(200),000张),超越2,000万元人民币(200),000个必不可少的事物是100万元(10)。,000的积分倍。对机构围攻者网下牌价的上界是57,000万元人民币(5),700,000张)。

   6. 普通大众围攻者经过深圳ST吃换得,072521招标加密,招标缩写为齐峰义务。以为换得互联网把编排到广播网联播上的大众围攻者的总量,000元),每10个单位是一体购置物单位,每个记述的上界是19,000万元人民币(1),900,000张),网上订阅的总量是1。,900,000张。

   7、原合伙最初安装签到日,当天亲密的后,记录公司发行人的一切合伙。

   8、发行时期:高音部配电日和互联网把编排到广播网联播、网购日为2014年9月15日(T日)。

   9、这次发行的齐峰转债不设懂得期限度局限。

   10、可替换用以筹措借入资金的公司债加密为128008。,用以筹措借入资金的公司债缩写词“齐峰转债”。

   一、最初分派给原始合伙

   (一) 对原型合伙捐助必须先具备的先声夺人的办法

   1、吃高音部期的合伙最初。,应在2014年9月15日(t日)15的使赞成日:00前,电报传真随后证件,保举人(主寄销品销售额商)海通保密的,电报总计:021-23027006,电话:021-63608036、63608038、63608183。

   1)保密的使赞成必须先具备的下的合伙应给予:

   ①由合伙签名的《齐峰新材料料存货的保密的公司可替换用以筹措借入资金的公司债保密的售必须先具备的合伙网下最初捐助表》

   该合伙的身份证

   深圳证券买卖所保密的以为卡硬拷贝

   (4)物主身份证(如有)

   (5)合伙代理权(主角处置)

   6。捐助提供资产偿付的本息的报答使防水

   (4)吃最初系数的原型限售必须先具备的合伙必不可少的事物在2014年9月15日(T天)17:00 全额捐助捐助基金,捐助资产请划付至以随后明的保举机构(主寄销品销售额商)的收款开账户以为(惩罚时请在备注栏选定原型限售必须先具备的合伙保密的以为号码和“齐峰转债最初捐助”字样)。未即时捐助捐助基金或捐助基金缺乏。

   收款单位:海通保密的存货的保密的公司

   开户开账户:交通开账户上海使工作室高音部支店

   账号:310066726018150002272

   开户开账户使就座:上海市

   同城开户开账户票据换成号码:066726

   行人步行者报答体系号码:301290050037

   开户开账户的行数:61201

   联系电话:021-23219464

   与接触:王

   (二) 原C合伙最初捐助办法

   (1)原广阔的使赞成合伙最初捐助,捐助时期是深圳以为标准的的买卖时期。,即9:30至11:30, 13:00到15:00。

   (2) 原合伙懂得的“齐峰新材料”一份如托管在两个或许两个不只是的保密的贩卖部,可捐助的存货的数量可按照计算,并将订阅与奇纳河结算依深圳。

   二、向普通围攻者网上使赞成

   普通公开的围攻者在申购日2014年9月15日(T日)深圳证券买卖所贸易体系的标准的买卖时期,即9:30至11:30,13:00到15:00,与深圳保密的买卖税贯的保密的买卖把编排到广播网联播,收购价钱该当依决定的发行价钱决定。。换得顺序与换得两级在市场上出售某物的一份相似的。。

   三、把编排到广播网联播外界下机构围攻者的散布

   机构围攻者在换得当天遵从判定(SETEM):00到15:00以决定的发行价钱和契合发行公报规则的申购总量停止申购。情感这一成绩的一体次要的急诊,持续鄙人一体买卖日持续。

   1. 网上申办

   (1)吃机构围攻者网上申办的底价是2,000万元人民币(200),000张),超越2,000万元人民币(200),000个必不可少的事物是100万元(10)。,000的积分倍。这次发行机构围攻者网上申办上界为57,000万元人民币(5),700,000张)。机构围攻者吃换得必须做的事遵从重,天体的固有运动承当法律责任。保密的授予基金及基金明智地使用公司申购并懂得齐峰转债应按中间定位法规及奇纳河证监会[微博]的有关规则手段,承当划一的的法律责任。

   每一吃网上申办的机构围攻者应即时足额交纳申购彩金,存款总计是其换得全体总量的30%。。

   机构围攻者以为会发生吃很把编排到广播网联播发行:00 到15:00,电报传真随后证件,保举人(主寄销品销售额商)海通保密的,电报总计:021-23027006,电话:021-63608036、63608038、63608183。

   ①由法定代理人或委托代表签名并堵漏单位印信的《齐峰新材料料存货的保密的公司可替换用以筹措借入资金的公司债网上申办表(机构围攻者)》

   大肚子营业执照硬拷贝堵漏印信

   深圳证券买卖所保密的以为卡硬拷贝

   身份证

   (5)法定代理人的代理权(不属于L)

   6。换得和换得黄金的惩罚使防水

   ⑦堵漏单位印信的《齐峰新材料料存货的保密的公司可替换用以筹措借入资金的公司债网上申办汇总表》(如有)

   机构围攻者填写的换得表格电报传真给SPON,它被以为是换得后援组织体正式牌价(规律,具有法律行为。

   2、交纳彩金

   吃换得的机构围攻者必不可少的事物在SEP中。 天)9:00 到15:00报答换得干杯金,存款总计是其换得全体总量的30%。彩金划付至以随后明的保举机构(主寄销品销售额商)的收款开账户以为。

   收款单位:海通保密的存货的保密的公司

   开户开账户:交通开账户上海使工作室高音部支店

   账号:310066726018150002272

   开户开账户使就座:上海市

   同城开户开账户票据换成号码:066726

   行人步行者报答体系号码:301290050037

   开户开账户的行数:61201

   联系电话:021-23219464

   与接触:王

   做时,请在备注栏中选定保密的以为的数量(f):0123456789,请在备注栏中选定。:0123456789),将做回单与《申购牌价单》等证件完全地电报传真至海通保密的。订阅抱反感的明确必不可少的事物与RE的明确划一。,做记述的明确与分店的明确不划一。、押金挑剔正点付清的。,确保黄金在2014年9月15日换得(T 天)17:00 前汇至保举机构(主寄销品销售额商)账号)的捐助抱反感做的《申购牌价单》为使伤残申购。

   四、发行人、保举机构联系办法(主寄销品销售额商)

   1、发行人:齐峰新材料料存货的保密的公司

   地址:山狗舞淄博市林齐Zhu Tai镇Zhu Tai Road 22号

   联系电话:0533-7785585

   电报传真:0533-7785585

   联 系 人:姚燕雷

   2、保举机构(主寄销品销售额商):海通保密的存货的保密的公司

   使工作地址:上海市广东路689号

   联系电话:021-23219622,021-23219939

   电报传真:021-63608081

   联 系 人:资金在市场上出售某物部

   发行人:齐峰新材料料存货的保密的公司

   保举机构(主寄销品销售额商):海通保密的存货的保密的公司

   2014年9月15日

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